Совкомбанк заработал по МСФО 77 млрд рублей чистой прибыли за 2024 год

erid: 2W5zFGRi3GC

ПАО «Совкомбанк» (далее – «Совкомбанк», «Банк», а вместе с дочерними обществами – «Группа». Тикер: SVCB) объявляет финансовые результаты по МСФО за 2024 год.

Ключевые финансовые показатели по МСФО за 2024 год

•   Выручка¹ выросла в 2 раза и составила 722 млрд рублей (395 млрд рублей в 2023 году). Рост обеспечили рекордные объемы кредитования, выдачи банковских гарантий, страхования и комиссионных услуг.
•   Регулярная чистая прибыль² по сравнению с 2023 годом выросла на 19%, с 64 млрд рублей до 76 млрд рублей, при том, что ее рост был ограничен возросшими затратами на фондирование и операционными расходами.
•   Чистая прибыль снизилась на 19% по сравнению с 2023 годом и составила 77 млрд рублей (3,73 рублей на акцию), поскольку в 2023 году Банк получил значительные разовые доходы, отсутствующие в отчетном периоде. Также на прибыль повлияла единовременная отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг в связи с волатильностью на рынке.
•   Активы увеличились на 27% год к году и составили 4 трлн рублей на 31 декабря 2024 года за счет органического и неорганического роста.
•   Капитал вырос на 31% год к году, достигнув 390 млрд рублей с учетом субординированного долга в 57,8 млрд руб., 23,5 млрд рублей дивидендов, выплаченных в июле 2024 года, и 11,5 млрд рублей, привлеченных от 51 тысячи инвесторов в ходе IPO в декабре 2023 г. Рентабельность акционерного капитала (ROE)³ составила 26%.

_{¹Процентные доходы + Комиссионные доходы + Доходы от небанковской деятельности

²Чистая прибыль без учёта единоразовых расходов

³Чистая прибыль за период / Усредненный капитал, исключая бессрочный субординированный долг}

Сергей Хотимский, Первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк»: «Мы довольны результатами 2024 года. Снижение чистой прибыли после рекордного 2023 было ожидаемым, учитывая, что банк исторически не является бенефициаром роста ставок, и мы не могли рассчитывать на существенный результат от нерегулярных доходов на таком росте ставок.

При этом мы существенно укрепили фундамент для дальнейшего роста, особенно с учетом завершения цикла повышения ставок:
- Выручка группы выросла в 2 раза
- Рекордный рост активов, выданных по высоким ставкам
- Успешная интеграция Хоум Банка
- Расширение клиентской базы во всех сегментах

В 2025 году основным вызовом станет кредитный риск, связанный с замедлением экономики, давлением ставок, снижением спроса в корпоративном секторе и кредитным сжатием в рознице. Однако мы оптимистично оцениваем перспективы банка и намерены повысить ROE, несмотря на рост налоговой нагрузки.
Ключевой задачей на 2025 год станет увеличение вклада LLM-моделей в ROE с 0,2% до 4%. Пришло время перейти от реализации десятков проектов к масштабному внедрению тысяч AI-инициатив, которые трансформируют повседневную работу всех подразделений банка».

Результаты сегментов

В розничном сегменте Банк увеличил выручку на 71% год к году до 347 млрд рублей. Розничный кредитный портфель Совкомбанка увеличился на 61% год к году до 1,3 трлн рублей.

В корпоративном сегменте Совкомбанк показал рост выручки на 83% до 257 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель вырос на 26% год к году и составил 1,4 трлн рублей.

Казначейство показало рост выручки в 2,3 раза до 118 млрд руб. Портфель ценных бумаг вырос на 10% год к году до 613 млрд руб., из которого облигации с плавающим купоном составили 41%, а остальные – с фиксированным. Модифицированная дюрация портфеля составила 1,2 года. Средняя доходность портфеля (YTM) – 20%.

Результаты небанковского бизнеса

Совокупные премии страхового бизнеса выросли на 32% до 55 млрд руб. по сравнению с 2023 годом. Лизинговый портфель «Совкомбанк Лизинг» вырос на 47% до 84 млрд рублей год к году. Факторинговый портфель увеличился на 51% год к году. Объем электронных платежей через платежные сервисы, входящие в группу Совкомбанка, вырос на 69% год к году до 938 млрд рублей. Активы под управлением Wealth Management бизнеса выросли в 2,3 раза год к году до 650 млрд рублей.

Развитие инфраструктуры и клиентской базы

Клиентская база Банка выросла до 10 млн активных клиентов на конец 2024 года благодаря успешному развитию розничного бизнеса, инновационным продуктам, таким как национальная система рассрочек «Халва», а также интеграции клиентов Хоум Банка. Розничная сеть насчитывает две тысячи офисов и 84 тыс. точек продаж в 79 регионах России. Число сотрудников Группы увеличилось на 24% и составило 36 тыс. человек на конец 2024 года.

Ключевые события 2024 года

Совкомбанк заключил соглашение об объединении бизнеса с ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (далее – Хоум Банк). Полная операционная интеграция Хоум Банка была завершена в рекордные для России сроки, что позволило нарастить объемы бизнеса и сохранить новые компетенции в POS-кредитовании. Ключевая команда Хоум Банка вошла в состав Совкомбанка. Закрытие сделки ожидается в 2025 году. В процессе структура сделки была изменена на более выгодные условия для акционеров Совкомбанка. Сделка создает дополнительную стоимость для акционеров Совкомбанка как за счет дохода от выгодного приобретения Хоум Банка, так и за счет долгосрочного эффекта благодаря синергии между двумя бизнесами.

В октябре 2024 года была завершена операционная интеграция страховой группы Инлайф. «Инлайф Страхование» и «Инлайф Страхование Жизни» были присоединены к «Совкомбанк Страхование» и «Совкомбанк Страхование Жизни», что усилило страховой бизнес и обеспечило рост страховых премий.
Московская биржа подтвердила коэффициент free-float акций Совкомбанк на уровне 10%. Акции SVCB включены в котировальный список первого уровня Московской биржи, входят в расчетные базы Индекса МосБиржи и Индекса МосБиржи IPO.

Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанка до уровня АА(ru) с прогнозом «стабильный». Повышение кредитного рейтинга отражает значительное укрепление позиций Банка на российском финансовом рынке и накопленный опыт работы в рамках текущей бизнес-модели за последние 5 лет.

Основные финансовые результаты деятельности группы

Отчет о прибылях и убытках:

*Показатель, млрд руб.*	12 мес. 2024	12 мес. 2023	Изменение г/г
Чистые процентные доходы	158	139	+14%
Чистые комиссионные доходы	39	27	+47%
Расходы по кредитным убыткам (вкл. «резерв первого дня» Хоум Банка)	(74)	(33)	+127%
Операционные расходы	(132)	(94)	+40%
Доходы от небанковской деятельности	44	22	х2
Прочие операционные доходы	45	49	-8%
Чистая прибыль	77	95	-19%
в т.ч. регулярная чистая прибыль	76	64	+19%
*Чистая прибыль на акцию, руб.*	3,73	4,49	-17%
*Рентабельность капитала (ROE)*	26%	45%	-19 п.п.
*Чистая процентная маржа (NIM)*	5,4%	6,5%	- 1,1 п.п.
*Стоимость фондирования (COF)*	13,9%	7,8%	+6,1 п.п.
*Стоимость риска (COR)^{^[4]}*	2,6%	1,8%	+ 0,8 п.п.

^{^[4]} За вычетом резервов «первого дня» по Хоум Банку

Баланс:

*Показатель, млрд руб.*	31.12.2024	31.12.2023	Изменение г/г
Денежные средства и МБК	572	651	-12%
Розничные нетто-кредиты	1 279	796	+61%
Корпоративные нетто-кредиты	1 384	1 097	+26%
Ценные бумаги	613	558	+10%
Прочие активы	198	87	+128%
ИТОГО АКТИВЫ	4 046	3 189	+27%

Средства физических лиц	1 188	833	+43%
Средства юридических лиц	1 854	1 667	+11%
Прочие обязательства	614	391	+57%
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3 656	2 891	+26%

ИТОГО КАПИТАЛ	390	298	+31%
Акционерный капитал^{^[5]}	332	264	+26%

Внебаланс: банковские гарантии	874	623	+40%