erid: 2W5zFGRi3GC
ПАО «Совкомбанк» (далее – «Совкомбанк», «Банк», а вместе с дочерними обществами – «Группа». Тикер: SVCB) объявляет финансовые результаты по МСФО за 2024 год.
Ключевые финансовые показатели по МСФО за 2024 год
• Выручка1 выросла в 2 раза и составила 722 млрд рублей (395 млрд рублей в 2023 году). Рост обеспечили рекордные объемы кредитования, выдачи банковских гарантий, страхования и комиссионных услуг.
• Регулярная чистая прибыль2 по сравнению с 2023 годом выросла на 19%, с 64 млрд рублей до 76 млрд рублей, при том, что ее рост был ограничен возросшими затратами на фондирование и операционными расходами.
• Чистая прибыль снизилась на 19% по сравнению с 2023 годом и составила 77 млрд рублей (3,73 рублей на акцию), поскольку в 2023 году Банк получил значительные разовые доходы, отсутствующие в отчетном периоде. Также на прибыль повлияла единовременная отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг в связи с волатильностью на рынке.
• Активы увеличились на 27% год к году и составили 4 трлн рублей на 31 декабря 2024 года за счет органического и неорганического роста.
• Капитал вырос на 31% год к году, достигнув 390 млрд рублей с учетом субординированного долга в 57,8 млрд руб., 23,5 млрд рублей дивидендов, выплаченных в июле 2024 года, и 11,5 млрд рублей, привлеченных от 51 тысячи инвесторов в ходе IPO в декабре 2023 г. Рентабельность акционерного капитала (ROE)3 составила 26%.
1Процентные доходы + Комиссионные доходы + Доходы от небанковской деятельности
2Чистая прибыль без учёта единоразовых расходов
3Чистая прибыль за период / Усредненный капитал, исключая бессрочный субординированный долг
Сергей Хотимский, Первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк»: «Мы довольны результатами 2024 года. Снижение чистой прибыли после рекордного 2023 было ожидаемым, учитывая, что банк исторически не является бенефициаром роста ставок, и мы не могли рассчитывать на существенный результат от нерегулярных доходов на таком росте ставок.
При этом мы существенно укрепили фундамент для дальнейшего роста, особенно с учетом завершения цикла повышения ставок:
- Выручка группы выросла в 2 раза
- Рекордный рост активов, выданных по высоким ставкам
- Успешная интеграция Хоум Банка
- Расширение клиентской базы во всех сегментахВ 2025 году основным вызовом станет кредитный риск, связанный с замедлением экономики, давлением ставок, снижением спроса в корпоративном секторе и кредитным сжатием в рознице. Однако мы оптимистично оцениваем перспективы банка и намерены повысить ROE, несмотря на рост налоговой нагрузки.
Ключевой задачей на 2025 год станет увеличение вклада LLM-моделей в ROE с 0,2% до 4%. Пришло время перейти от реализации десятков проектов к масштабному внедрению тысяч AI-инициатив, которые трансформируют повседневную работу всех подразделений банка».
Результаты сегментов
В розничном сегменте Банк увеличил выручку на 71% год к году до 347 млрд рублей. Розничный кредитный портфель Совкомбанка увеличился на 61% год к году до 1,3 трлн рублей.
В корпоративном сегменте Совкомбанк показал рост выручки на 83% до 257 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель вырос на 26% год к году и составил 1,4 трлн рублей.
Казначейство показало рост выручки в 2,3 раза до 118 млрд руб. Портфель ценных бумаг вырос на 10% год к году до 613 млрд руб., из которого облигации с плавающим купоном составили 41%, а остальные – с фиксированным. Модифицированная дюрация портфеля составила 1,2 года. Средняя доходность портфеля (YTM) – 20%.
Результаты небанковского бизнеса
Совокупные премии страхового бизнеса выросли на 32% до 55 млрд руб. по сравнению с 2023 годом. Лизинговый портфель «Совкомбанк Лизинг» вырос на 47% до 84 млрд рублей год к году. Факторинговый портфель увеличился на 51% год к году. Объем электронных платежей через платежные сервисы, входящие в группу Совкомбанка, вырос на 69% год к году до 938 млрд рублей. Активы под управлением Wealth Management бизнеса выросли в 2,3 раза год к году до 650 млрд рублей.
Развитие инфраструктуры и клиентской базы
Клиентская база Банка выросла до 10 млн активных клиентов на конец 2024 года благодаря успешному развитию розничного бизнеса, инновационным продуктам, таким как национальная система рассрочек «Халва», а также интеграции клиентов Хоум Банка. Розничная сеть насчитывает две тысячи офисов и 84 тыс. точек продаж в 79 регионах России. Число сотрудников Группы увеличилось на 24% и составило 36 тыс. человек на конец 2024 года.
Ключевые события 2024 года
Совкомбанк заключил соглашение об объединении бизнеса с ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (далее – Хоум Банк). Полная операционная интеграция Хоум Банка была завершена в рекордные для России сроки, что позволило нарастить объемы бизнеса и сохранить новые компетенции в POS-кредитовании. Ключевая команда Хоум Банка вошла в состав Совкомбанка. Закрытие сделки ожидается в 2025 году. В процессе структура сделки была изменена на более выгодные условия для акционеров Совкомбанка. Сделка создает дополнительную стоимость для акционеров Совкомбанка как за счет дохода от выгодного приобретения Хоум Банка, так и за счет долгосрочного эффекта благодаря синергии между двумя бизнесами.
В октябре 2024 года была завершена операционная интеграция страховой группы Инлайф. «Инлайф Страхование» и «Инлайф Страхование Жизни» были присоединены к «Совкомбанк Страхование» и «Совкомбанк Страхование Жизни», что усилило страховой бизнес и обеспечило рост страховых премий.
Московская биржа подтвердила коэффициент free-float акций Совкомбанк на уровне 10%. Акции SVCB включены в котировальный список первого уровня Московской биржи, входят в расчетные базы Индекса МосБиржи и Индекса МосБиржи IPO.
Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанка до уровня АА(ru) с прогнозом «стабильный». Повышение кредитного рейтинга отражает значительное укрепление позиций Банка на российском финансовом рынке и накопленный опыт работы в рамках текущей бизнес-модели за последние 5 лет.
Основные финансовые результаты деятельности группы
Отчет о прибылях и убытках:
|
Показатель, млрд руб. |
12 мес. 2024 |
12 мес. 2023 |
Изменение г/г |
|
Чистые процентные доходы |
158 |
139 |
+14% |
|
Чистые комиссионные доходы |
39 |
27 |
+47% |
|
Расходы по кредитным убыткам (вкл. «резерв первого дня» Хоум Банка) |
(74) |
(33) |
+127% |
|
Операционные расходы |
(132) |
(94) |
+40% |
|
Доходы от небанковской деятельности |
44 |
22 |
х2 |
|
Прочие операционные доходы |
45 |
49 |
-8% |
|
Чистая прибыль |
77 |
95 |
-19% |
|
в т.ч. регулярная чистая прибыль |
76 |
64 |
+19% |
|
Чистая прибыль на акцию, руб. |
3,73 |
4,49 |
-17% |
|
Рентабельность капитала (ROE) |
26% |
45% |
-19 п.п. |
|
Чистая процентная маржа (NIM) |
5,4% |
6,5% |
- 1,1 п.п. |
|
Стоимость фондирования (COF) |
13,9% |
7,8% |
+6,1 п.п. |
|
Стоимость риска (COR)[4] |
2,6% |
1,8% |
+ 0,8 п.п. |
[4] За вычетом резервов «первого дня» по Хоум Банку
Баланс:
|
Показатель, млрд руб. |
31.12.2024 |
31.12.2023 |
Изменение |
|
Денежные средства и МБК |
572 |
651 |
-12% |
|
Розничные нетто-кредиты |
1 279 |
796 |
+61% |
|
Корпоративные нетто-кредиты |
1 384 |
1 097 |
+26% |
|
Ценные бумаги |
613 |
558 |
+10% |
|
Прочие активы |
198 |
87 |
+128% |
|
ИТОГО АКТИВЫ |
4 046 |
3 189 |
+27% |
|
|
|
|
|
|
Средства физических лиц |
1 188 |
833 |
+43% |
|
Средства юридических лиц |
1 854 |
1 667 |
+11% |
|
Прочие обязательства |
614 |
391 |
+57% |
|
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
3 656 |
2 891 |
+26% |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО КАПИТАЛ |
390 |
298 |
+31% |
|
Акционерный капитал[5] |
332 |
264 |
+26% |
|
|
|
|
|
|
Внебаланс: банковские гарантии |
874 |
623 |
+40% |
