Начальник ГУ Банка России по Саратовской области Юрий Зеленский и при прежнем губернаторе, и вскоре после смены исполнительной власти давал весьма критичные оценки состоянию региональной экономики. В сентябре исполнится полгода, как у руля Саратовской области встали новые капитаны. Изменилась ли, на взгляд главного банкира, ситуация в лучшую сторону? Исчезли ли тревожные симптомы в банковском секторе? На эти и другие вопросы главный банкир отвечает в интервью порталу «СарИнформ».
- Весной этого года вы на официальных мероприятиях говорили, что банковская система региона собирает денег больше, чем размещает в экономике области. Сохранилась ли эта тенденция?
- Да, к сожалению. Средства, которые самостоятельные банки региона и Сбербанк привлекают в Саратовской области, значительно больше, чем кредиты, предоставляемые этими банками региональным заемщикам. И размер оттока нарастает: на 1 января 2011 года превышение составляло 32,6 млрд рублей, на 1 января 2012-го – 37,9 млрд рублей, на 1 апреля – 38,7 млрд рублей. А на 1 июля – уже 41,1 млрд рублей. Это говорит о том, что размещению денег в регионе мешает ряд факторов.
- Вы еще говорили, что в региональной экономике велика доля наличных расчетов, минующих банки. Что происходит сейчас? Увеличился ли еще больше объем наличных платежей?
- Нет, тут тенденция несколько улучшилась. По сравнению с семью месяцами прошлого года общий объем совокупной денежной массы в Саратовской области увеличился на 14,3% и составил 366 млрд рублей. Половина совокупной денежной массы - 183 млрд рублей - наличные деньги в обращении, их рост составил 6,1%. То есть рост объема наличных денег был меньше увеличения совокупной денежной массы.
Кроме того, в первые 7 месяцев года в кассы банков поступало денег больше, чем выдавалось, на каждые выданные 100 рублей возвращался 101 рубль. Нужно еще отметить, что впервые за последние 5 лет в области наблюдается изъятие банками наличных денег из обращения. За 7 месяцев из обращения банками области изъято 2,7 млрд рублей, в то время как за аналогичный период прошлого года было выпущено в обращение 8,6 млрд рублей.
- В чем смысл этого изъятия? Это стерилизация денежной массы, уничтожение ветхих купюр или что-то еще?
- В данном случае речь идет о сокращении наличных денег на руках у населения и предприятий. Это происходит, когда расходы населения или вложение денег в финансовые инструменты превышает получаемый доход. Иными словами идет трансформация части наличных средств в безналичные.
- Судя по аналитике Цетробанка, за полгода в нашем регионе просроченные кредиты выросли на 25%. У соседей в ПФО такие же впечатляющие «успехи»?
- Да, просроченная задолженность по кредитам заемщиков области за первое полугодие увеличилась на 25,8% - до 9,6 млрд рублей. В целом по России рост был значительно ниже - на 7,5%, а по ПФО - вообще всего на 1,9%. Среди самых проблемных - юридические лица и индивидуальные предприниматели, в этой категории просроченные кредиты выросли на 42,5%. Среди регионов ПФО хуже нас по этой категории показатели только в Оренбургской области, где просрочка выросла на 50%. По заемщикам-физическим лицам рост просроченных кредитов незначителен - на 5,2% - это девятое место среди регионов ПФО.
- Это уже критическая ситуация или еще нет?
- Нет, потому что доля просроченной задолженности в кредитном портфеле банков относительно невелика: на первое июля по физлицам доля просроченной задолженности в ее общем объеме по кредитам составляла 4,5% (как в ПФО в целом), по кредитам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – 5,9% (в ПФО – 5%). По «физикам» на 1 июля наш регион по доле просроченной задолженности в кредитном портфеле занимал 4 место по ПФО, 24 место по России, по кредитам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – пятое место по ПФО, 29-е место по России.
- Рост просрочки влияет на ставки? Какая динамика средневзвешенных ставок по привлечению вкладов населения и по кредитам сложилась за полгода?
- В сложившейся ситуации рост просрочки на ставки не влияет. За первое полугодие существенных изменений процентных ставок по кредитам и депозитам юридических и физических лиц не произошло. Так, средневзвешенная процентная ставка по кредитам нефинансовым организациям осталась на уровне 12%, по кредитам физическим лицам и вкладам населения в рублях увеличилась по сравнению с январем 2012 года на 1 процентный пункт - до 19,3% и 6,7% соответственно.
- По стране сейчас такая тенденция: корпоративные клиенты, особенно крупные предприятия, меньше берут кредитов, а вот среди «физиков», напротив, имеет место кредитный бум. А у нас какая картина?
- Объемы кредитования корпоративных клиентов снижаются. С начала года размер кредитного портфеля банков по корпоративным клиентам уменьшился на 3,7% и на 1 июля составил 57,2 млрд рублей. В то же время по России в целом за этот же период кредитный портфель вырос на 6,4%. Так что по величине кредитного портфеля по корпоративным заемщикам Саратовская область за первое полугодие переместилась с 33 на 35 место по России. А вот по «физикам», как и по всей России, рост. На начало июля на руках у населения области находилось 79,4 млрд рублей кредитных средств, это на 19,5% больше, чем в начале года..
- Значит, по России кредитный портфель корпоративных клиентов все-таки растет, а наш уменьшается. Почему? Нет спроса?
- Наоборот, спрос растет, но растут и риски. Я не буду скрывать: банки негативно оценивают текущую ситуацию в нефинансовом секторе экономики, дают осторожные прогнозы на будущее. И сейчас их оценки подтверждаются: за первое полугодие уровень невозврата по кредитам, выданным корпоративным заемщикам Саратовской области, вырос на 1 процентный пункт и составил 4,3%, в то время как по России он немного сократился и оценивается в 3,5%. По этому показателю Саратовская область с начала года переместилась с 29 на 19 место по России.
Как показал наш ежеквартальный опрос банков, в этом году они продолжили политику ужесточения условий кредитования именно в отношении крупных заемщиков. Банки региона вынуждены были пересмотреть политику управления активами и более осторожно подходить к оценке их надежности. Помимо роста ставок, банки повысили требования к финансовому положению и обеспечению для крупных предприятий. По прогнозам саратовских банкиров, во второй половине года в нашем регионе условия кредитования в корпоративном сегменте станут еще жестче.
- Федеральные СМИ либо осторожно пишут о ситуации глобальной неопределенности в экономике ведущих стран и в России, либо прямо говорят о второй волне кризиса как о свершившемся факте. Даже официальные прогнозы по инфляции, по вывозу капитала все мрачнее. Я думаю, до нашего региона, проблемного, рост доходит позднее, а спад начинается раньше. Отсюда и рост просрочки, и жесткий подход банкиров с их негативными оценками. Вторая волна кризиса нас все-таки захлестнет?
- Я бы не драматизировал: волна нахлынет, захлестнет, и все такое. Я бы говорил о рецессии, замедлении развития. Экономика области, да и всей страны, находится в фазе ожидания: неопределенность на финансовых рынках, в мировой экономике – вот, наверное, основной фактор, сдерживающий развитие и корпоративного бизнеса, и реализацию масштабных проектов в реальном секторе. Но жизнь продолжается. Корпоративный сектор Саратовской области не стоит на месте, это видно хотя бы по росту индекса промышленного производства. Активно растет кредитование малого и среднего бизнеса: за первое полугодие кредиты в этот сегмент выросли на 21,1% - до 43,7 млрд рублей.
- Банк России готовится к кризису?
- Мы до сих пор находимся в стадии выхода из кризиса 2008 года, которая сопровождается локальными небольшими кризисами на рынках суверенного долга, фондовом, сырьевом. В зависимости от мировых цен на нефть Банк России определил три варианта денежно-кредитной политики в ближайшие три года. Каждый из вариантов предусматривает рост кредитования банков со стороны Банка России. Эти кредиты будут более доступными: их можно будет получить под залог золота, выросли сроки кредитования, снижены требования к активам банков, принимаемым в обеспечение. Механизм рефинансирования будет и дальше развиваться: предполагается расширить перечень активов, принимаемых Банком России в залог, в случае нехватки ликвидности в банковской системе, может возобновиться предоставление кредитов без обеспечения.
- Разве не опасностью кризиса продиктовано решение дать Центробанку право снижать ставку по вкладам в тех кредитных организациях, которые обещают суперпроценты? Насколько актуальна для региональных банков возможность введения уполномоченных представителей, предусмотренная федеральным законом о ЦБ?
- Решение, о котором вы говорите, еще не принято. Банк России действительно вносил на рассмотрение Госдумы законопроект о предоставлении ему права ограничения верхнего предела процентных ставок по вкладам для банков с низким качеством активов, но депутаты не поддержали это предложение. Что касается возможности назначения Банком России уполномоченных представителей, то для нашего региона она неактуальна. На сегодняшний день все региональные банки являются финансово устойчивыми.
- Как Вы оцениваете администрирование внутреннего госдолга области при новом правительстве?
- Это - проблема номер один, и она досталась нам по наследству. Новое правительство принимает реальные шаги по ее разрешению, и уже начались положительные сдвиги. В первой половине этого года по сравнению с аналогичным периодом 2011-го отмечался рост поступлений доходов во все бюджеты: в федеральный бюджет – на 14%, в местные бюджеты – на 12,4%, в областной бюджет – на 3,3%. Государственный долг области с момента прихода нового правительства вырос всего на 500 млн рублей за счет получения от федерального центра бюджетного кредита на благую цель: создание новых мест в детских садах. Еще 1 млрд рублей бюджетного кредита, полученного областью, был направлен на реструктуризацию государственного долга региона, за счет него были частично погашены дорогие банковские займы.
Недавний банковский кредит в сумме 1,5 млрд рублей привлечен на «закрытие» областных долгов перед небольшими инорегиональными банками, которые были сделаны еще при прежнем губернаторе. В результате область будет в должниках только перед Минфином России и двумя крупными кредитными организациями.
Мне также очень импонирует то, что при новой власти в области начали действовать два новых стратегических документа, определяющих направления социально-экономического развития региона на средне- и долгосрочную перспективу. Чем хороши эти документы: в них четко обозначены болевые точки нашей экономики, намечены пути их возможного лечения и профилактики. Как уже отмечалось в СМИ, была кардинально пересмотрена стратегия социально-экономического развития Саратовской области как не соответствующая экономическим реалиям. Теперь регион пойдет не по инновационному, а по ресурсно-инвестиционному пути развития.
Вызывает тревогу другое: как в нынешних условиях, когда кредитный рейтинг области снижен, долговое бремя связывает по рукам и ногам, региональная власть сможет привлечь в область инвестиции, создать в области условия, привлекательные для инвесторов?
