Пробизнесбанк, являющийся главным акционером саратовского банка «Экспресс-Волга», своевременно и в полном объеме погасил долговые обязательства по 8-му траншу кредитных нот в размере 200 млн долларов США и по синдицированному кредиту в размере 50 млн долларов США, несмотря на сложную и напряженную ситуацию, сложившуюся на международных финансовых рынках в последнее время.
Напомним, что транш кредитных нот был выпущен Пробизнесбанком 23 марта 2007 года на сумму 200 млн долларов с купоном 8.75% и размещен в рамках существующей программы по выпуску LPN на общую сумму $750 млн. Программа имеет следующие рейтинги: долгосрочный «B-» (B минус) для облигаций с первоначальными сроками погашения более года и краткосрочный «B» для облигаций с первоначальными сроками погашения менее года. Организатором программы выступила американская компания BSP Securities. Срок обращения бумаг на рынке составил 18 месяцев, срок погашения долговых обязательств по траншу был назначен на 23 сентября 2008 года.
Синдицированный кредит, в котором участвовали 15 иностранных банков, был получен Пробизнесбанком в сентябре 2007 года. Займ был организован Dresdner Kleinwort, Landesbank Berlin AG и VTB Bank (Deutschland) AG по ставке 2,25% над ставкой ЛИБОР.
По словам Михаила Завгороднего, вице-президента Пробизнесбанка, банк на настоящий момент характеризует устойчивая рыночная позиция и адекватный уровень ликвидности, обеспечиваемый значительным объемом вкладов клиентов. Напомним, что в этом году, 18 августа, Пробизнесбанк успешно разместил 10-й транш в рамках той же программы на сумму 80 млн долларов США сроком обращения 1 год. Выпуск еврооблигаций в условиях волатильности финансовых рынков свидетельствует о высоком уровне доверия к банку со стороны инвесторов. Облигации были куплены инвесторами из США, Европы и азиатских стран.
Справка:
Пробизнесбанк является одним из банков Финансовой Группы Лайф. Помимо него, в состав Группы Лайф также входят саратовский банк «Экспресс-Волга», ВУЗ-банк в Екатеринбурге, и Ивановский областной банк.
Высокое качество реализации стратегии Группы Лайф подтверждено на международном уровне. Компания, первая в России, вошла в Balanced Scorecard Hall of Fame for executing strategy. Группа уверенно входит в топ-30 российских банков по активам, находится на 26 месте в рейтинге по размеру розничного кредитного портфеля, входит в топ-10 по размеру кредитного портфеля по малому бизнесу. Международный кредитный рейтинг Пробизнесбанка по оценке компании Fitch Ratings B-.
