Мы продолжаем следить за деятельностью региональных кредитных организаций. Несмотря на схожие финансовые условия и общую благоприятную ситуацию на рынке, 2012 год начался для местных банкиров по-разному. В то время как одни выбирались из долгов, другие нагуливали жирок, а третьи разбирались со злостными должниками и привлекали новых клиентов, ряд некогда пухлых карманных копилок саратовских бизнесменов окончательно прохудился. Кто-то из отстающих лишь временно сдал прежние позиции. О том, для кого вот-вот зажжется свет в конце тоннеля, узнавало «Время».

Сдулись
Как известно, первым показателем эффективности работы любого предприя¬тия является объем полученной им чистой прибыли. Кредитные организации — не исключение. Вот только судя по февральской отчетности, опубликованной на сайте Центробанка, далеко не для всех банков области високосный год начался удачно.

Так, объем чистой прибыли «Наратбанка» по сравнению с 1 января 2012 года сократился на 70,3%, «Агророс» заработал меньше на 87,8%, а семейство Бандориных, владеющее львиной долей акций «Газнефтьбанка», за месяц потеряло 92,5%. Чуть больше двух миллионов «чистыми» получили акционеры «Балаково-банка», хотя еще в начале января их доход составлял 21,2 млн рублей. На новую сумочку Анне Ипатовой, наверное, хватит, но если ситуация в ближайшее время не изменится, скоро губернаторской дочке придется сменить французских кутюрье на кого-то подемократичнее.

В аутсайдерах рейтинга неожиданно оказались «Экономбанк» и «НВКбанк» — в отчетный период акционеры этих кредитных организаций вместо прибыли вынуждены были считать убытки. Так, Александр Суслов всего за месяц потерял в общей сложности 122,8 млн, а владельцы Нижневолжского коммерческого банка — порядка 31,9 миллиона. Правда, если вернуться чуть-чуть назад и вспомнить финансовые показатели банков на 1 февраля 2011 года, то окажется, что за прошедшие 12 месяцев у «НВКбанка» мало что изменилось: те же минус 19 с лишним миллионов и ни намека на прибыль. А вот у «Экономбанка» год назад дела шли явно получше: 2,8 млн рублей — сумма хоть и небольшая, но все же со знаком плюс. В целом за прошлый год ситуация ухудшилась у пяти региональных банков, в числе которых, кроме копилки г-на Суслова, засветились «Агророс», «Саратов», «Балаково-банк» и «Экспресс-Волга».

Но вернемся к свежим показателям. Единственной кредитной организацией области, которой к 1 февраля удалось не только удержаться от падения, но и подзаработать, стал «Саратов», показавший темп роста чистой прибыли в 873,4%. Правда, на этом у гендиректора ЗАО «Газпромсервис» Ирины Жидковой и бизнесмена Наума Каца, значащихся в собственниках банка, поводы для радости заканчиваются.

Бегущие с корабля

К сожалению, нам неизвестно, как именно владельцам «Саратова» удалось за месяц заработать «чистыми» 10,5 млн рублей, но то, что рост кредитного портфеля тут ни при чем — это факт. За рассматриваемый месяц банк увеличил его всего на 0,8%, или 5,1 млн рублей, а в сравнении с 2011 годом этот показатель сократился на 28%. При этом по общему объему портфеля «Саратов» сегодня занимает предпоследнее место, уступая лишь «Балаково-банку» с его скромными 298,9 млн рублей. С вкладчиками у этой кредитной организации отношения тоже, мягко говоря, не складываются. За месяц банку удалось привлечь вкладов физических лиц всего на 5,3 млн рублей, то есть рост составил чуть более 1%. Если же сравнить с 2008 годом, то оказывается, что последние четыре года вкладчики попросту бегут из КБ «Саратов»: общая сумма вкладов физлиц в банке сократилась за этот период почти на треть — с 737,5 млн до 500,5 млн рублей.

Впрочем, на саратовском рынке банковских услуг есть игроки и похуже. В прошлом месяце кредитный портфель прогубернаторской «мошны» под названием «Балаково-банк» похудел на 7,6%, а с февраля 2011-го — и вовсе на 19,2%. Глядя на такую статистику, невольно задумываешься: все ли ладно в датском королевстве? «Время» уже писало о том, что последние четыре года в балаковском банке планомерно снижается объем чистой прибыли (–70% с 2008 года), кредитный портфель худеет на глазах, а очередь из вкладчиков перед порогом организации так и не выстроилась (+2,2% к 2008 году). Особенно настораживает, что все это происходит на фоне растущих невообразимыми темпами «плохих долгов», с которыми руководство банка то ли не может, то ли не хочет бороться (см. таблицы). Получается, что последние пару-тройку лет «Балаково-банк» попросту проедает свои активы, даже не пытаясь развиваться. Вопрос лишь в том, насколько хватит прежних резервов банка и не прохудится ли кошелек Анны Павловны раньше срока. Хотя, возможно, г-жа Ипатова и вся ее свита из Кискиных, Бовтуновых и Мажаровых уже и так решила свернуть свой не слишком удачный финансовый проект, а все, что мы видим сейчас в отчетах — лишь подготовка к грядущему тотальному отступлению? Что ж, время и Центробанк покажут.

А этому не дала

Что касается остальных кредитных организаций региона, то здесь все более-менее предсказуемо. Активнее всех займы выдавал «НВКбанк», увеличивший свой кредитный портфель на 16,1%. При этом клиентами банка в основном становились предприятия и организации (рост объема кредитов 18,1%), тогда как физлица старались скорее расплатиться по старым долгам, чем обзавестись новыми (–1,3%).

В плюс по росту кредитного портфеля также вышли «Синергия», «Газнефтьбанк» и «Экономбанк». Правда, если «Газнефтьбанк» основным направлением работы выбрал кредитование реального сектора экономики (+9%), то «Синергия» куда охотнее выдавала займы частным лицам (+29,1%). «Экспресс-Волга» и «Агророс» сократили объемы кредитования, хотя и ненамного. В частности, у обоих банков снизились объемы кредитов физическим лицам (–2,4% и –4,4% соответственно), а у «Агророса» при этом еще поубавилось клиентов из бизнеса (—5,1%). В целом по году лидерами-кредиторами стали «НВКбанк», «Экспресс-Волга», «Агророс» и «Синергия», повысившие объем своих кредитных портфелей более чем на 20%.

Если говорить о рейтинге наиболее активных кредиторов реального сектора, то в отчетном месяце отличились уже упомянутые «НВКбанк», «Газнефтьбанк» и «Экспресс-Волга». А вот «Синергия», «Агророс» и «Балаково-банк» были у предприятий и организаций региона не в чести. Либо же сами банки не особенно стремились привлечь к себе новых клиентов из бизнеса.

Впрочем, если судить по статистике за 12 месяцев, то самым нелюдимым банком является «Саратов». Он и прежде-то не баловал наших бизнесменов выгодными условиями займов, а с февраля 2011 года сократил объемы кредитования почти на треть. В реальных цифрах на последнем месте был и остается «Балаково-банк» — он на сегодняшний день выдал предприятиям и организациям займов всего на 209,7 млн рублей. Лидером же рейтинга на этот раз стал «Экономбанк» — объем кредитов предприятиям здесь превысил пять миллиардов рублей. Немного отстал «Экспресс-Волга» — 4,5 млрд рублей смогли оформить здесь саратовские бизнесмены. На третьей позиции — «НВКбанк» с 2,5 млрд рублей.

У рядовых граждан предпочтения при выборе банка-кредитора оказались отличными от руководителей предприятий. Точнее, в начале года саратовцы решили вообще ни у кого из местных банкиров не занимать. Исключением оказались «Наратбанк» и «Синергия» — первый выдал кредитов на 906 тыс., второй увеличил объемы кредитования на 40,4 млн рублей. Офисы остальных организаций клиенты, судя по данным ЦБ РФ, обходили десятой дорогой — за месяц объемы выданных населению кредитов сократились на суммы от 640 тыс. (КБ «Саратов») до 185 млн рублей («Экспресс-Волга»). В целом хуже всего дела обстоят у «Балаково-банка». На сегодня организация выдала займов физлицам всего на 89,2 млн, тогда как «Экспресс-Волге» саратовцы должны 7,4 млрд рублей.

Камнем на шее

С плохими кредитами дела у лидеров предыдущих рейтингов обстоят так же хорошо, как и с прибылью. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле «НВКбанка» выросла за отчетный месяц почти на треть, а за прошедший год — более чем на 267%. По общему объему «плохих» долгов банк занимает четвертую позицию в рейтинге. Недалеко ушел от него и «Экономбанк». К 1 февраля объем «плохих» долгов вырос на 29,7% и достиг отметки в 171,6 млн рублей. Впрочем, для банка эти показатели не критичны — с учетом общего размера кредитного портфеля «плохие» долги в нем занимают чуть более 3%. В денежном выражении самый большой объем неплатежей приходится на наиболее активного кредитора — «Экспресс-Волга». У него просроченная задолженность достигла 1,27 млрд рублей, или 10,6% от объема кредитного портфеля.

Однако сложнее всего ситуация складывается в банке «Саратов» — за год объем «плохих» долгов организации вырос более чем в два раза и достиг отметки в 12,7% от общего объема кредитного портфеля банка. При этом с 2008 года этот показатель увеличился здесь более чем в 70 раз (!). Видимо, в этом-то и таится причина, по которой кредитная организация в минувшем году так судорожно сокращала объемы кредитования и потеряла в прибыли. Когда у тебя на шее висит почти 80 млн просроченных кредитов, которые ни выбить, ни списать, — хорошего в этом мало. Если, конечно, все происходящее не является заранее спланированным выводом средств из банка. Свежи в памяти события вокруг печально известного «WDB-банка», а дурной пример, как известно, заразителен...