По данным, прозвучавшим на итоговой коллегии ГУ Банка России по Саратовской области, региональная банковская система пережила кризисный год без особых провалов.

Долги растут

Конечно, нельзя игнорировать громкую историю с отзывом лицензии у ЗАО «WDB-банк» в мае, но иных скандалов удалось избежать. Ни массовой паники, ни взрывного роста «плохих» долгов в Саратовской области не наблюдалось. Чего не скажешь о коллегах из Волгоградской, где, по данным местного управления ГУ Центробанка РФ, объем просроченной задолженности по кредитам предприятиям нефинансового сектора за 2009 год вырос на 532% — с 1,31 млрд рублей до 8,73 млрд, кроме того, до 2,3 млрд выросли просрочки заемщиков-физлиц. На этом фоне наши плохие долги выглядят куда пристойнее: по итогам 2009 года общий размер просроченных кредитов составил 5,1 млрд рублей, однако и у нас рост немаленький – в 2,5 раза, всего же не возвращено в срок 4,9% всех ссуд против 1,8% на начало прошлого года.

Надо отметить, что тут вообще арифметика хитрая. Нередко кредитные учреждения просто пролонгируют ссуды (по оценке аналитиков авторитетного журнала «Эксперт» пролонгировано 20-25% ссуд), что улучшает отчетность, но не реальное качество портфеля. К сожалению, подробный разговор об этом важнейшем параметре банковской системы (БС) на коллегии запланирован не был, однако мы постараемся восполнить этот пробел. Итак, на конец первого квартала прошлого года активы региональной БС составляли 139,7 млрд руб., из которых 111,8 млрд (80%) приходилось на кредиты и прочие ссуды, причем 70,8 млрд - долгосрочные. Доля самостоятельных кредитных организаций (КО) в общем объеме кредитов составляла 22,5 млрд, филиалов инорегиональных банков – 46,6 млрд, Сбербанка – 42,5 млрд. Сумма просроченной задолженности на конец первого квартала равнялась 2,5 млрд руб., из них 1,08 млрд приходилось на самостоятельные КО, 1,2 млрд – на филиалы и только 185,5 млн руб. – на Сбербанк. Но хотя в абсолютных цифрах лидером по просрочкам являются филиалы, больше всего вопросов к качеству портфеля логично задать местным банкам, ведь у них удельный вес плохих долгов выше.

Эта тенденция сохранилась и к концу года. Всего на конец 2009-го было выдано кредитов и ссуд на 106 млрд руб., из них самостоятельные КО выдали 18,9 млрд руб. (17,9%), филиалы – 41,5 млрд (39%), Сбербанк – 45,4 млрд (42%). При этом просрочка достигла 5,1 млрд, из них вклад местных банков – 1,3 млрд (7% от всех выданных местными КО кредитов), филиалов – 2,9 млрд (7,1%), а Сбербанк внес в копилку плохих долгов только 864 млн руб., или 1,9%. Логично предположить, что дальнейших неприятных сюрпризов можно ожидать именно от региональных резидентов.

…запасы денег – тоже

Как известно, банки зарабатывают на разнице между привлеченными средствами и выданными в качестве кредитов. При этом ресурсной базой местных банков традиционно являются вклады населения. В докризисные годы местные КО Саратовской области традиционно занимали треть рынка привлеченных вкладов, а во время кризиса средства мощной финансовой поддержки, которую государство весьма избирательно оказало банкам-гигантам, до региональных игроков так и не дошли. В этой ситуации борьба за деньги «физиков» особенно обострилась. В итоге на конец первого квартала прошлого года на счетах местных КО оказалось размещено 18,5 млрд руб. (30% от всего объема вкладов населения в размере 61,7 млрд руб.), в филиалах – только 7,9 млрд руб., в Сбербанке – 35,2 млрд (57%). На конец года местные КО сосредоточили у себя 22,1 млрд руб. от физлиц, филиалы – 11,7 млрд, Сбербанк – 43,4 млрд. Если учесть, что всего объем вкладов населения на конец года в региональной БС составил 77,2 млрд. руб., становится ясно, что свою долю рынка наши резиденты увеличили даже до 34%.

Но возникает вопрос – куда направить привлеченную ликвидность? Проблема эта сегодня как никогда остра. Представители банковского сектора говорили на коллегии о рисках, которые в кризис выросли многократно, о повышении нормативов ЦБ по части резервирования средств на потери по ссудам, а губернатор Ипатов обвинял банки в нежелании кредитовать промышленность. Между тем федеральные аналитики говорят об инвестиционной паузе, вызванной тем, что сегодня как физические лица, так и юридические значительно реже идут в банк за кредитом. Ведь кризис всех научил урезать свои аппетиты и трезво оценивать возможности. Поэтому резонно предположить, что спад на региональном рынке кредитования вызван не только большими аппетитами банков по части кредитных ставок, но и снизившимся спросом на кредиты. Это косвенно подтверждается и данными статистики: так, в прошлом году крупные и средние организации области получили 9,8 млрд руб. прибыли против 30,6 млрд руб. в 2008. При этом 341 организация сработала с убытком, общая кредиторская задолженность предприятий превысила 170 млрд рублей. В такой ситуации обычно не за кредитом идут, а максимально урезают затраты, в том числе - на зарплату работникам. Так что ничего нет удивительного в том, что объем кредитных вложений на конец 2009 года, составив 106 млрд рублей, показал спад на 7,2%. Особенно это коснулось кредитов населению, объем которых снизился на 15,4%. Кредиты реальному сектору закономерно снизились на 11,7%, при этом основные объемы заимствований были предоставлены предприятиям обрабатывающих производств (30%), торговли и ремонта (21,7%), строительства (9,4%) и сельского хозяйства (8,9%). По этим данным сложно составить «партитуру отказов», но в среднем по стране, по данным Банка России в немилость к банкирам попали транспорт и связь (- 22,3%), добывающий сектор (-18%), металлургия (-10%), а вот пищевая промышленность, равно как и производство и распределение электроэнергии, газа и воды значительно увеличили свой кредитный портфель.

Куда же девать деньги? «Эксперт» отмечает, что многие банки, не желая связываться с высокими рисками в реальном секторе, понесли избыточную ликвидность на рынок корпоративных ценных бумаг, зарабатывая на облигациях и надувая новый «пузырь». Некоторое оживление кредитной активности в секторе юридических лиц аналитики осторожно пророчат не раньше второй половины 2010 года. А уж очередной бум в банковском ритейле имеет смысл ожидать только в 2012 году. Отсюда ясно, что про реальный, а не бумажный промышленный подъем имеет смысл говорить только года через полтора.

Некоторые итоги 2009 года (тыс. руб.)
Топ-3 местных банков по активам
1. ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» - 17 678 615
2. ЗАО «Экономбанк» – 7 650 324
3. ОАО «НВКбанк» – 2 547 702

Топ -3 местных банков по прибыли
1. ЗАО «Экономбанк» – 107 821
2. ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» – 74 784
3. ООО «Банк Фининвест» – 58 188

Топ-3 местных банков по кредитам нефинансовым организациям
1. ЗАО «Экономбанк» – 3 378 300
2. ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» – 2 757 791
3. ОАО «НВКбанк» – 1 281 205

Топ-3 местных банков по вкладам
1. ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» - 11 131 469
2. ЗАО «Экономбанк» - 4 584 932
3. ООО «Банк Фининвест» – 2 237 984

Топ-3 филиалов по активам
1. Газпромбанк (ОАО) – 10 181 049
2. АКБ «Росбанк» (ОАО) – 6 148 864
3. ОАО Банк ВТБ – 5 875 888

Топ-3 филиалов по прибыли
1. ОАО «Россельхозбанк» – 660 134
2. ОАО Банк ВТБ – 614 012
3. ОАО «Транскредитбанк» – 392 517

Топ-3 филиалов по кредитам нефинансовым организациям
1. ОАО «Росссельхозбанк» - 3 664 950
2. АКБ «Росбанк» (ОАО) - 3 246 475
3. ОАО «Транскредитбанк» – 2498803

Топ-3 филиалов по вкладам
1. ЗАО «КБ Открытие» - 2 522 412
2. Газпромбанк (ОАО)- 2 468 056
3. ОАО «Транскредитбанк» - 1 283 175