В пятницу, 24-го ноября 2006 г., мажоритарный акционер банка «Экспресс-Волга» (Саратов) столичный Пробизнесбанк завершил сделку по частному размещению своих акций среди иностранных инвесторов. Были проданы первичные обыкновенные акции на сумму $122 млн, что составило 34,5 % от увеличенного капитала Банка.

Акции были проданы с премией около 3 к капиталу, оцененному по аудированной отчетности по стандартам МСФО за 2005 г., что подразумевает оценку капитала Банка в $364 млн. Менеджмент Пробизнесбанка уверен, что успешное завершение сделки и полученная премия являются еще одним свидетельством блестящего превращения банка в лидирующую Банковскую группу, ориентированную на малый бизнес и розничного клиента. Пробизнесбанк использует полученные средства на реализацию своей стратегии органического роста, дополненной целевыми приобретениями региональных банков. Банк также нацелен на дальнейшее развитие своей региональной сети и на предоставление инновационных продуктов своим клиентам, в частности малым предприятиям и физическим лицам.

Акции были размещены посредством продажи на вторичном рынке East Capital Explorer Financial Institutions Fund, инвестиционным фондам группы Renaissance Capital, инвестиционным фондам Argo Capital Management и еще четырем другим институциональным инвесторам. Эти институциональные инвесторы, представленные в расширенном Совете Директоров Пробизнесбанка четырьмя местами, в дальнейшем будут участвовать в принятии стратегических решений.

Сергей Леонтьев, Президент Пробизнесбанка, заявил: «Мы были приятно удивлены значительным интересом международных инвесторов к нашей компании, полученным в ходе подготовки нашей сделки. Участники финансового рынка подтвердили уникальность нашей инвестиционной истории, и мы убеждены, что это размещение позволит Пробизнесбанку в дальнейшем укрепить и нарастить бизнес и перейти на следующий виток развития вместе с нашими новыми партнерами, которые привнесут в Банк не только финансовые ресурсы, но и огромный опыт. Мы привержены самым высоким стандартам корпоративного управления и верим, что участие наших новых акционеров в Совете Директоров Пробизнесбанка позволит добавить абсолютно новые направления к нашей стратегии и планам развития».

«Мы рады возможности инвестировать в динамично растущую группу и ждем с нетерпением начала работы вместе с другими акционерами по дальнейшему развитию бизнеса», — сказал Кестутис Саснаускас (Kestutis Sasnauskas), Управляющий директор East Capital Private Equity и партнер в East Capital Group. Merrill Lynch и Renaissance Capital действовали как со-агенты по размещению в данной сделке.

Юридическими советниками агентов выступили Skadden, Arps, Slate, Meagher and Flom LLP, Пробизнесбанк консультировали Lovells.

Справочно:

ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» с февраля 2003 года входит в банковскую группу Life (ранее банковская группа Пробизнес) наряду с московским Пробизнесбанком, уральским ВУЗ-банком (Екатеринбург) и Ивановским областным банком (Иваново, Московская область).

По данным рейтинга «РБК», банк «Экспресс-Волга» занимает среди крупнейших банков России — по состоянию на 1-е июля 2006 года — 28-е место по объему выданных беззалоговых кредитов, 30-е место по объему выданных автокредитов, 51-е место по депозитам физических лиц. Единственный из саратовских банков вошел в ТОП-150 в рейтинге крупнейших банков России за 9 месяцев 2006 года, поднявшись на 5 позиций с начала года.

Согласно рейтингу журнала «Эксперт-Волга» (№ 29), по состоянию на 1-е июля 2006 года среди банков Поволжья «Экспресс-Волга» занял 12-е место по объему активов, став единственным саратовским банком, вошедшим в первую «двадцатку» крупнейших региональных банков Поволжья. При этом высокая эффективность использования активов позволила банку «Экспресс-Волга» занять 4-е место в рейтинге по данному показателю. По вкладам населения, объем которых за первые шесть месяцев с. г. увеличился на 16 % и к 1-му июля достиг 5 млрд. рублей, банк занял 6-е место, по объему портфеля потребительских кредитов — 6-е место.